TierCrest Advisoryが選ばれる3つの理由
少数精鋭の「熟達の実務家」による完全伴走
M&Aは、企業価値算定、候補先探索、条件交渉、基本合意、デューデリジェンス、最終契約、クロージングに至るまで、各局面で高度な実務判断が求められます。
大手M&A仲介会社にありがちな「経験の浅い担当者への引き継ぎ」や「分業制による情報の分断」は一切ありません。初期のご相談から企業価値算定、お相手探し、複雑な条件交渉、そして最終契約に至るまで、専属のアドバイザーが責任を持って伴走いたします。
利益を最大化する「明朗な報酬体系」
譲渡企業様には着手金・中間金・月額ゼロの「完全成功報酬型」の報酬体系。業界最安水準の「最低報酬500万円」と負債を含まない株価レーマン方式を採用し、譲受企業様も株価レーマン方式を採用することで、オーナー様の手取り額を最大化します。
テール条項は「トップ面談を行った先に限定」
M&A仲介契約におけるテール条項は、契約終了後の一定期間において、紹介先との成約時に報酬が発生する重要な条項です。中小M&Aガイドラインにおいて、テール条項の対象先は、「ネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定すべき」とありますが、多くのM&A仲介会社においては、その範囲が曖昧のため、提案を行った先すべてが対象となるケースが殆どです。当社では、実際に候補先企業とのトップ面談を行った先に限定しており、安心してご依頼いただけます。
お客様の目的に合わせた2つのアプローチ
M&Aは目的ではなく、理想の未来を実現するための手段です。
当社はお客様それぞれの立場と経営課題に応じた最適なアプローチで、確実な成約へと伴走いたします。
譲渡・事業承継をご検討の方へ
自社の適正な価値を引き出し、安心できる未来を設計します
- 後継者が不在だが、従業員の雇用や取引先との関係は守りたい
- 事業の一部（ノンコア事業）を切り離し、主力事業に集中したい
- 大手企業の傘下に入り、自社のビジネスをさらにスケールさせたい
企業の歴史に深い敬意を払い、純粋な株式価値に基づいた適正な評価を実施。
オーナー様の利益を最大化しつつ、次代を託すにふさわしいお相手との成約までを完全伴走します。
譲受・成長戦略をご検討の方へ
経営戦略に合致するピースを見つけ、統合後の成長を確かなものにします
- 新規事業を一から立ち上げるのではなく、時間を買って参入したい
- 同業他社を譲り受け、シェア拡大やスケールメリットを享受したい
- 自社に不足している技術力、許認可、優秀な人材を獲得したい
譲受企業様の描くビジョンを深く理解し、独自のネットワークから最適な候補企業へ打診。
リスクを最小限に抑える条件交渉を行い、確実なシナジー創出へと繋がるM&Aを実行します。
ご相談から成約までの流れ
お相手と基本合意に至るまで、着手金や月額報酬などの費用は一切発生いたしません。
安心してご相談ください。
検討・準備 （目安：約1〜2ヶ月）
Step 1: ご相談・ヒアリング（無料）
オーナー様の現状の課題や将来のビジョン、M&Aに対するお考えを丁寧にヒアリングいたします。
まずは無料相談にて、どのようなことでもお気軽にお聞かせください。
Step 2: 企業価値算定・戦略立案（無料）
財務資料等をお預かりし、純粋な「株式価値」に基づいた客観的な企業価値算定を実施し、実現可能性の高いM&A戦略をご提案します。
当社のスタンスやご提案内容に深くご納得いただけた場合のみ、アドバイザリー契約を締結し、次のお相手探しフェーズへと進みます。
打診・交渉 （目安：約3〜5ヶ月）
Step 3: 候補企業の選定・打診
企業が特定されない「ノンネームシート」を作成。
独自のネットワークと豊富なデータベースを最大限に活用し、オーナー様の了承が得られた候補先に対してのみ打診を開始します。
Step 4: トップ面談・意向表明
秘密保持契約を締結後、譲渡企業様の詳細情報を開示。譲渡希望条件を踏まえ、トップ面談を行います。
譲受企業様からオーナー様へ「意向表明書（LOI）」を提示します。
Step 5: 独占交渉先の決定・基本合意書の締結
意向表明書の買収希望条件を踏まえ、独占交渉先を決定します。
譲渡価額や主要な条件について、両者で合意し、基本合意書を締結します。
最終契約 （目安：約2〜3ヶ月）
Step 6: デューデリジェンス（買収監査）
譲受企業様が手配した専門家（公認会計士、弁護士等）により、譲渡企業様の財務・税務・法務・労務・ビジネスなどの詳細な監査が実施されます。
当社は監査が円滑かつ迅速に進むよう、全面的にサポートいたします。
Step 7: 最終譲渡契約
デューデリジェンスの監査結果を踏まえ、最終的な条件交渉を丁寧に行います。
譲渡・譲受の双方が完全に合意した内容で、最終譲渡契約書を締結します。
Step 8: クロージング（決済）
譲渡代金の決済、譲渡対象物の引き渡し、登記変更手続きなどを実行し、M&Aが成立します。
成約後も両社が真のシナジーを発揮し、新しい価値を創出していくためのスムーズな統合（PMI）の現場まで、私たちが最後まで責任を持って見届けます。